Российские банки все реже одобряют заявки на потребительские кредиты. По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на такие кредиты выросла до 75,2%. Причины отказов просты — в условиях жесткой денежно-кредитной политики спрос на заемные средства со стороны качественных заемщиков упал, а жесткое регулирование снизило аппетиты банков к риску. Кроме того, по данным ЦБ, кредиты, выданные по более высоким ставкам, а также новым заемщикам без опыта пользования кредитными продуктами, стали выходить на просрочку
Доля отказов в российских банках по заявкам на необеспеченные розничные кредиты в феврале составила 75,2%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes. По сравнению с февралем прошлого года доля отказов выросла на 4,1 процентный пункт (п. п.), а к январю 2025 года еще на 0,2 п. п., достигнув самого высокого значения за последний год.
В разных сегментах заемщиков доля отказов существенно отличается, следует из данных НБКИ. Так, клиенты с самым высоким персональным кредитным рейтингом, от 751 до 999 баллов, получили в феврале всего 31,2% отказов при обращении. У клиентов с рейтингом 501-750 баллов — 56,5% отказов. У заемщиков с персональным кредитным рейтингом 251-500 баллов было мало шансов получить кредит: в этом случае 81,1% их заявок были отклонены банками. А клиенты с самым низким рейтингом практически гарантированно (в 96,3% случаев) получали отказ в феврале.
Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты — следствие повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных ограничений, указывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В результате в потребительском кредитовании преобладают такие тенденции, как общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. «С одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на потребительские кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой — уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается. В результате постепенно сокращается и выдача потребительских кредитов», — объясняет Волков.
В конце марта Банк России сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% и напомнил о том, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких монетарных условий в экономике. Если дезинфляционные процессы будут неустойчивы, а их динамика не будет способствовать достижению таргета в поставленный срок — 4% в 2026 году, регулятор может повысить ставку, отмечал ЦБ.
В таких условиях ставки по потребительским кредитам держатся на заградительных уровнях. По данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи, на 27 марта средняя стоимость потребительского кредита в топ-20 розничных банков России остается выше 34%, а максимальные ставки приближаются к 54%. На сохранение ключевой ставки крупные банки не отреагировали. По словам старшего управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, кредитные ставки гораздо медленнее реагируют на изменение рыночных ожиданий и динамику ключевой.
В ближайшее время ситуация с высокими ставками вряд ли изменится. По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам в предстоящие полтора-два месяца окажется в диапазоне 22-40% для работников по найму без оформления договора страхования. При этом средний размер ставки составит 30%, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
На долю отказов влияет и жесткое регулирование выдач со стороны ЦБ. В первые три квартала 2024 года банки наращивали предоставление необеспеченных потребительских кредитов с повышенным уровнем риска, что вызывало беспокойство регулятора. В связи с этим Банк России ужесточал макропруденциальную политику, повышая надбавки к коэффициентам риска (с 1 июля и 1 сентября 2024 года) и снижая лимиты по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти жесткие меры действуют и сейчас. ЦБ продлил действие количественных ограничений на II квартал 2025 года.
По данным ЦБ, объем портфеля необеспеченных потребкредитов в феврале составил 14 трлн рублей, снизившись месяц к месяцу на 0,9 п. п. «на фоне более умеренного роста потребительской активности в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики». Выдачи кредитов наличными в феврале, по оценке Frank RG, выросли к январю, который из-за новогодних каникул традиционно считается низким сезоном на рынке розничного кредитования, на 9,4%, до 216,5 млрд рублей, но рухнули на 56% год к году. В количественном выражении выдачи кредитов наличными упали на 4% и 48% соответственно.
Сами банкиры готовятся к трудному году. «Розничный кредитный рынок в этом году «впадет в спячку» — его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм», — заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По оценке банка, в 2025 году россияне оформят розничные кредиты на 9,1 трлн рублей. Из них продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей, снизившись на треть к прошлому году.
Осторожность банков может быть связана с ростом просрочки в кредитах, выданных в последние полгода по высоким ставкам и клиентам без кредитных историй. В февральском выпуске «О развитии банковского сектора» ЦБ отмечает, что доля плохих долгов в рознице выросла на 0,2 п. п., до 5,1%: «Выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории». Банки признают проблему. Высокая ставка действительно может коррелировать с уровнем просрочки, считает руководитель блока «Розничный бизнес» Ренессанс Банка Алексей Крейтор. По его словам, клиенты иногда готовы брать кредит, несмотря на высокую ставку, ввиду следующих жизненных ситуаций: либо они испытывают острую потребность в средствах в моменте, либо изначально не намерены отдавать кредит.