По оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в I квартале 2025 года среди граждан, оформивших кредит наличными, 38% клиентов уже имели четыре и более действующих кредита, причем за квартал этот показатель вырос. Само число действующих кредитов не является «красным флагом» для решения о выдаче, уверяют банки, — клиенты берут новые кредиты, не желая тратить сбережения на покупки. Ситуация может говорить скорее не о смене модели финансового поведения граждан, а об ухудшении финансового положения заемщиков, предупреждают эксперты
Российские банки продолжают выдавать необеспеченные потребительские ссуды закредитованным заемщикам, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которым ознакомился Forbes. Среди заемщиков, которые получили новый кредит наличными в январе — марте 2025 года, у 38% уже были четыре и более действующих кредита. За квартал показатель вырос — в конце 2024 года он составлял 33%.
Выросло и среднее число активных кредитов у заемщиков, которые оформляли необеспеченный потребкредит. Так, по итогам I квартала у заемщиков, получивших такой кредит, было 3,26 ссуды, а их средняя задолженность составляла 1,2 млн рублей, кварталом ранее — 3,23 с сопоставимой суммой, а год назад — всего 3,03 кредита при общем долге около 1 млн рублей. Ежемесячные платежи на погашение кредитов оказались выше 25 000 рублей почти у половины заемщиков, получивших кредит в I квартале. От 25 000 до 50 000 рублей в месяц платят 23% заемщиков, от 50 000 — 21%.
В сегменте нецелевых кредитов наличными с небольшим чеком новые заемщики оказались еще более закредитованными, следует из данных ОКБ. Так, среднее количество действующих кредитов у тех, кто смог взять в банке в I квартале ссуду на сумму менее 30 000 рублей или с плановым сроком кредита менее 35 дней при сумме менее 50 000 рублей, приблизилось к шести кредитам. Годом ранее у тех, кто брал небольшой кредит наличными, было в среднем пять действующих ссуд.
По мнению гендиректора ОКБ Михаила Алексина, рост закредитованности в сегменте кредитов наличными как со стандартным, так и с небольшим средним чеком неудивителен: это связано с накоплением банками кредитных рисков в 2024 году и в начале 2025-го.
Как оценивают ситуацию банки
В сегменте кредитов наличными клиенты традиционно более закредитованы, чем в залоговой рознице. «Зачастую клиент рассматривает кредит наличными как инструмент с высокой доступностью и скоростью выдачи, исполнение обязательств по которому откладывается на достаточно долгий и комфортный срок. В целом стоит выделить клиентское поведение заемщиков, оформляющих кредит наличными, как cash hungry. Такие клиенты более охотно и часто пользуются возможностями банковских продуктов, что, в свою очередь, объясняет их большую закредитованность», — говорит начальник управления разработки и продвижения кредитных продуктов Ренессанс Банка Алексей Силкин.
Сейчас клиенты подают заявки на кредиты наличными, чутко реагируя на рост цен в разных сегментах потребления и сферы услуг, но не желая оплачивать покупки сбережениями. По мнению директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарьи Морозовой, востребованности кредитов наличными способствует «высокая инфляция, стимулирующая покупки», но в условиях сохраняющейся высокой доходности по вкладам часть клиентов предпочитают сохранить заработанный капитал, а текущие нужды закрыть кредитными средствами. «Но такой подход более релевантен для клиентов, оформляющих кредитные карты, — на данный момент ставки по кредитам наличными превышают доходность депозитов», — признает она.
Банкиры уверяют, что количество действующих кредитов у подателя заявки не является решающим факторов при одобрении ссуды. «Для банков ключевым показателем при оценке кредитоспособности заемщика является не количество имеющихся у него кредитов, а общая сумма кредитной нагрузки и его платежная дисциплина по текущим и предыдущим обязательствам», — отвечает руководитель наличных кредитов Т-Банка Татьяна Цветкова. Ренессанс Банк смотрит в первую очередь на качество исполнения кредитных обязательств, согласен Алексей Силкин. «Количество действующих кредитов, после которых банк может отказать клиенту в предоставлении кредита, — управляемый параметр, отвечающий на изменения рынка», — добавляет он.
Из-за жестких ограничений ЦБ по количеству кредитов для закредитованных заемщиков ссуды получают преимущественно клиенты с долговой нагрузкой менее 50%, именно этот показатель является главным для банков при принятии решения, сообщает пресс-служба ВТБ. При этом у клиента может быть более трех кредитов, если его доход позволяет их обслуживать. Другие крупнейшие розничные кредиторы на запрос Forbes не ответили.
Есть ли риски
Кредитами наличными и прочими потребительскими ссудами граждане зачастую пользуются для того, чтобы поддержать свой текущий уровень потребления, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Такая финансовая модель в большинстве случаев требует регулярной перекредитовки действующих обязательств заемщиков, что приводит к росту их общей долговой нагрузки. А в условиях высоких ставок, которые наиболее высоки именно для закредитованных клиентов, снежный ком в виде количества кредитов и их общей суммы неизбежно возрастает еще больше», — объясняет он.
Заемщики по кредитам наличными отличаются от клиентов ипотечных или автокредитных сегментов: у них чаще нет залогов, ниже уровень формального дохода и меньше финансового «запаса прочности», напоминает директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев. Поэтому высокая закредитованность здесь — не случайность, а закономерное следствие как структуры спроса, так и логики выдач на рынке, заключает он. В «Сравни» наблюдают рост числа заявок на кредиты наличными в I квартале в четыре раза по сравнению с I кварталом 2024 года.
«Возможно, у таких заемщиков плохая финансовая дисциплина и они берут кредиты, не оценивая свою реальную платежеспособность, долговая нагрузка растет, и приходится брать новые кредиты на рефинансирование старых», — рассуждает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. По ее словам, такая тенденция говорит не о смене финансового поведения граждан, а скорее об ухудшении финансового положения заемщиков из-за роста стоимости жизни и роста их долговой нагрузки.
Вряд ли можно констатировать смену модели финансового поведения в случае с необеспеченными кредитами наличными, считает Михаил Полухин. «Ставки по таким кредитам сейчас могут превышать депозитные в два раза и более. Экономический смысл наличия нескольких дорогих кредитов при сохранении свободных средств на более дешевых депозитах не очевиден. Такой арбитраж логичен, например, в случае с кредитными картами, имеющими грейс-период. Но по этому продукту банки в последнее время значительно ухудшили условия. И доступен он зачастую только клиентам с хорошим финансовым профилем», — добавляет он.
По данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи, средняя ставка потребительского кредита в топ-20 российских банков на 15 мая составила 31% годовых, а максимальные ставки по вкладам на три месяца могут принести клиентам всего 22%, по вкладам на шесть месяцев и на год — 21% и 20,5% соответственно. «Кредиты наличными часто имеют повышенные ставки из-за отсутствия залога и высоких рисков для банков. Это приводит к быстрому росту задолженности, особенно при просрочке», — признает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
В 2024 году ЦБ в течение года несколько раз ужесточал регулирование выдач потребительских кредитов гражданам. «В первые три квартала 2024 года банки наращивали предоставление необеспеченных потребительских кредитов с повышенным уровнем риска. В связи с этим Банк России ужесточал макропруденциальную политику, повышая надбавки к коэффициентам риска (с 1 июля и 1 сентября 2024 года) и снижая лимиты по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — пишет регулятор. К примеру, лимиты выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% снизились с 5% до 3%, а с ПДН от 50 до 80% — с 20% до 15%. В III квартале эти параметры будут сохранены. Рынок необеспеченного кредитования на фоне высоких ставок и жесткого регулирования сегмента Банком России уже заметно охладился — в апреле выдачи составили, по оценки Frank RG, примерно 247 млрд рублей, на 60% меньше, чем годом ранее.
ЦБ пишет, что ужесточение регулирования заставило банки быть строже к закредитованным заемщикам, но так поступали не все кредиторы. «Банки, риск-политики и уровень достаточности капитала которых могут позволить сохранение кредитования такого клиентского сегмента, не прекращают его, так как оно считается достаточно доходным за счет высоких ставок, даже с учетом повышенной дефолтности таких кредитов. Кроме того, растет и кредитование наиболее закредитованных заемщиков через микрокредитные организации, где регуляторное давление немного ниже», — говорит Полухин.
По словам Михаила Алексина, ОКБ уже отмечает ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребкредитов, причем пик реализации кредитного риска с выходом в просроченную задолженность и дефолты наблюдается уже в текущий момент. В мартовском материале ЦБ «О развитии банковского сектора» регулятор насчитал проблемных долгов в 5,1% розничного портфеля по итогам февраля.