В ближайшие годы российский банковский сектор могут покинуть несколько десятков игроков, прогнозирует «Эксперт РА». В зоне риска прежде всего небольшие банки, которые в отсутствие явных конкурентных преимуществ будут поглощаться более крупными игроками. Конкуренцию лидерам сектора в отдельных отраслях в перспективе могут создать финтех-банки, но пока их доля в активах сектора меньше 1%
К 2028 году число банков в российской банковской системе может снизиться с нынешних 311 до менее чем 270, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре банковского сектора по итогам I квартала (есть у Forbes). К концу 2025 года число игроков может сократиться менее чем до 300, еще через год — менее чем до 290.
Агентство отмечает, что в предыдущие годы рынок активно покидали небольшие банки, но сейчас они демонстрируют значительную доходность за счет высокой ключевой ставки и наличия существенного объема свободной ликвидности, которую размещают в межбанковском кредитовании на выгодных условиях. Впрочем, такая ситуация не будет длиться слишком долго — по мере смягчения денежно-кредитной политики (уже в 2025 году ключевая ставка, по прогнозу агентства, может снизиться с 21% до 18%) этот источник сверхдохода будет постепенно исчерпан. Чтобы быть конкурентоспособными, небольшим банкам нужно или повышать уровень технологичности услуг, или иметь устойчивую базу лояльных клиентов, возможно, в партнерстве с финансового-промышленными группами, указывает «Эксперт РА».
Агентство отмечает, что в последние годы роль небольших банков, как каналов для трансграничных платежей, росла на фоне санкций. Однако в случае геополитического урегулирования это конкурентное преимущество может остаться в прошлом. «Подобный сценарий вероятнее всего приведет к поглощению этих банков в рамках сделок M&A после утраты ими своей уникальной ниши, в результате чего в российском банковском секторе число игроков может сократиться на несколько десятков штук в перспективе трех лет», — делает вывод «Эксперт РА».
При этом российский банковский сектор сейчас и так сильно сконцентрирован на крупнейших игроках. С 2023-го до конца I квартала 2025 года доля топ-10 банков по активам в банковском секторе выросла с 77% до 80,7%. В плане конкуренции крупнейшим банкам «Эксперт РА» отметил рост банков-финтехов: их доля в активах с 2022 года к концу I квартала 2025-го выросла с 0,1% до 0,4% — пока она невелика, но интенсивный рост и высокий уровень технологического развития позволят финтехам со временем потеснить крупнейшие банки в отдельных нишах, в том числе в цифровом обслуживании, платежных решениях, кредитовании физлиц и МСБ, уверены в рейтинговом агентстве. Пока же доля крупнейших банков в активах сектора будет расти — к началу 2026-го она достигнет у топ-10 игроков до 81,5%. Это произойдет в результате завершения либо уже запланированных, либо новых сделок слияний и поглощений (M&A). В то же время, в этом году крупнейшим игрокам будет сложнее наращивать свои позиции на фоне более жестких требований к достаточности капитала, регуляторных новаций по ограничению кредитных рисков и потенциальной реализации кредитных рисков по крупным заемщикам, считают в «Эксперт РА».
Например, в 2025 году ЦБ впервые установил положительное значение антициклической надбавки (с 1 февраля — 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля — 0,5%). Регулятор планирует в перспективе довести значение надбавки до 1%. На этот шаг Банк России пошел из-за бурного роста кредитования, в результате которого показатели достаточности капитала банковского сектора снижались. ЦБ планировал введение этой надбавки еще в 2022 году, но отложил меру из-за санкций в отношении банковского сектора. По задумке регулятора, антициклическая надбавка поможет банкам накопить буфер капитала на случай реализации шоков. Антициклическая надбавка вводится вдобавок к постоянно действующим надбавкам, которые работают в отдельных сегментах кредитования и создают нагрузку на капитал в случае выдачи рискованных кредитов.
В результате жесткого регулирования со стороны ЦБ у банков к концу I квартала сформировался макробуфер в размере 1,2 трлн рублей — примерно 3% от всей задолженности физлиц. Этот запас и сдержанная динамика кредитования будет, по оценке «Эксперт РА», достаточным, чтобы справиться с возможными кредитными рисками на горизонте года. Те же банки, у которых запасы меньше, чем в среднем по рынку, могут столкнуться со сложностями по мере ухудшения положения заемщиков и реализации кредитных рисков. По мере смягчения регулирования ЦБ и стабилизации макроэкономической обстановки банки будут направлять запасы на кредитование.
Пока, впрочем, активизации кредитования «Эксперт РА» не ждет. Более того, по итогам года кредитный портфель может сократиться необеспеченных потребкредитах (минус 10%) и автокредитовании (минус 5%). Чтобы снизить нагрузку на капитал, банки будут использовать механизмы секьюритизации, выдавать залоговые кредиты, развивать программы рассрочки, а также больше кредитовать физлиц через дочерние МФО, ждет рейтинговое агентство. Ипотечный портфель останется в положительной зоне, но вырастет на скромные 3% (после 11% в 2024 году) по мере распространения льготных программ на вторичное жилье, а также точечного ослабления макропруденциального регулирования.