Банковские микрофинансовые компании в 2024 году обогнали классические МФО по темпам прироста портфеля и объемам выдач, следует из данных СРО «МиР». За год доля банковских МФО на рынке микрозаймов выросла с 35% до 45%. Банки стремились оставить внутри своей экосистемы качественных заемщиков, которым из-за ужесточения регулирования они были вынуждены отказывать в кредите. В 2025 году конкуренция банковских и классических МФО усилится — первые могут занять уже половину рынка
Банки занимают рынок
В IV квартале 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО), принадлежащих банкам, вырос на 26% — до 205 млрд рублей, а за год — сразу на 77%, следует из данных профильной СРО «МиР», с которыми ознакомился Forbes. Банковские МФО обеспечили значительную долю прироста общерыночного портфеля микрозаймов — в 2024 году он вырос на 38%, до 458,6 млрд рублей.
Портфель займов классических МФО рос в 2024 году гораздо медленнее, чем у банковских. За IV квартал он увеличился на минимальные 4% даже с учетом того, что конец года — традиционно «высокий» сезон для повышенного спроса на заемные средства со стороны населения, отмечает пресс-служба СРО «МиР». Год к году он также показал относительно скромную динамику — 17%.
Также «банковские» МФО обогнали классических микрофинансистов по темпам прироста выдач, следует из данных СРО «МиР». Совокупный объем выдач по итогам IV квартала достиг 342 млрд рублей, увеличившись за квартал на 32%. При этом в общей структуре независимые коммерческие МФО увеличили выдачи в октябре — декабре лишь на 13% против роста на 51% у банковских микрокредитных организаций. Сейчас на долю последних приходится уже 58% от общего объема, хотя на начало 2024 года речь шла о 34%, отмечают в пресс-службе СРО.
По состоянию на конец 2024 года совокупная рыночная доля банковских МФО достигла около 45% против 35% годом ранее. По итогам текущего года конкуренция может еще усилиться, считают в СРО «МиР» — доля «банковских» МФО может дорасти до 50%.
Дочерние микрофинансовые структуры есть уже у многих банков. Например, у Альфа-банка это «А Деньги», которая работает в сегменте займов до зарплаты, и «Альфа финанс», которая занимается более крупными займами. У Т-Банка есть «Т-Финанс», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у ОТП Банка — «ОТП Финанс», у «Уралсиба» — «Уралсиб Финанс» и т.д.
Некоторые из банковских МФО в 2024 году вырвались в лидеры рынка. По данным «Эксперт РА» на первое полугодие 2024-го (рэнкинг за второе полугодие еще не опубликован), «Т-Финанс» и «А Деньги» вошли в топ-5 компаний по объемам выданных микрозаймов. «Т-Финанс» стала лидером рынка по размеру рабочего портфеля микрозаймов и объему чистой прибыли, а «А Деньги» вошла по этим показателям в десятку.
«Мы абсолютно довольны всеми финансовыми показателями. По результатам 2024 года мы вышли из инвестиционной фазы, вошли в тройку крупнейших МФО, показав рост плюс 91% к 2023 году по объему выдач, и стали стабильным и прибыльным проектом в холдинге банка. За год удалось реализовать все запланированные продуктовые инициативы, в том числе вывести на рынок инновационные продукты», — говорит CEO «А Деньги» Олег Гришин. По его словам, конкуренция за клиента с классическими МФО «А Деньги» в 2024 году чувствовалась. «Но мы выбрали для себя революционный для рынка подход и потому находимся на другом уровне взаимодействия с клиентами — опираемся на решение их задач. Например, у нас есть возможность предложить клиентам совместные решения с банком: одобрить клиентам, которые не имеют доступа к классическим банковским продуктам, кредитный лимит прямо в приложении Альфа-банка», — отметил Гришин.
Другие МФО, принадлежащие банкам, не ответили на запрос Forbes.
Почему классические МФО стали отставать
Традиционные независимые МФО разошлись в оценках жесткости конкуренции с принадлежащим банкам игроками. Те компании, у которых львиная доля выдач приходится на среднесрочные займы (installment loans, IL-займы), ее ощутили вполне. «Мы изначально специализировались именно на IL-займах, у нас их доля в выдачах более 80%. Мы также ориентированы на увеличенный средний чек: по новым клиентам он у нас превышает 20 000 рублей, а по постоянным — 30 000 рублей. Этот сегмент наиболее схож с «классическими» банковскими потребкредитами. Поэтому ранее мы наблюдали сильный приток так называемых «банковских» клиентов (с более высокой финансовой дисциплиной, доходами и запросами по займу. — Forbes). В 2024 году, особенно начиная с III квартала, мы заметили значительное снижение перетока таких клиентов, которое связываем с тем, что клиент, получивший отказ в кредите, оставался в периметре банковских МФО, которые значительно увеличили выдачи», — рассказывает гендиректор МФК «Саммит» («ДоброЗайм») Алексей Имховик.
«Независимые компании получают клиентов с открытого рынка, преимущественно из партнерских сетей. МФО, принадлежащие банкам, работают с отказным трафиком своих материнских структур. То есть нельзя сказать, что банки уводят клиентов у независимых МФО. Скорее речь о том, что приток банковских клиентов в традиционные МФО мог быть больше», — считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Бурный рост банковских МФО их конкуренты из независимых МФО объясняют, в частности, стремлением банков удержать клиента, получившего отказ в займе, внутри своей экосистемы. «Банки ориентированы в первую очередь не на привлечение новых клиентов с рынка в свои кэптивные МФО, а на сохранение своих клиентов в банковской группе через одобрение им микрофинансовых продуктов. Речь идет о тех клиентах банков, которым они из-за ужесточения регулирования кредитования физлиц не могут одобрить более привычные необеспеченные продукты — кредитные карты или кредиты наличными», — говорит руководитель отдела развития бизнеса ООО МФК «Джой Мани» (ГК IT Smart Finance) Алла Иванова.
Банки интенсивно использовали разницу между значениями макропруденциальных лимитов (МПЛ) для МФО и банков в 2024 году, соглашается гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Отдельные кредиторы передавали надежных, но закредитованных клиентов в свои МФО вплоть до IV квартала 2024 года, когда регулятор сравнял значения МПЛ для банков и МФО», — добавляет он.
Опережающие темпы роста выдач и портфеля у банковских МФО также объясняются тем, что они могут выдавать займы большего размера — у некоторых из них займы и кредитные лимиты имеют предельную величину в 500 000–1,5 млн рублей, отмечает Макаров. Кроме того, у независимых МФО и банковских разный доступ к фондированию — возможности аффилированных с банками МФО шире благодаря поддержке материнских компаний, что тоже напрямую сказывается на темпах роста, добавляет гендиректор MoneyMan Артем Быков.
Что будет дальше
Все собеседники Forbes согласились, что конкуренция в 2025 году ужесточится. «Позиции банковских МФО будут усиливаться и в 2025 году, поскольку условия и причины, породившие ее, — ужесточение макропруденциальных лимитов, повышенная ключевая ставка, ограничение доступа к фондированию у «классических» МФО — будут продолжать действовать», — считает Алексей Имховик.
Присутствие банковских МФО будет усиливаться — в 2025 году на банковском рынке повышается антициклическая надбавка, при этом мораторий на соблюдение ПСК, вероятно, не будет продлен после I квартала 2025 года, что приведет к продолжению перетока части клиентов из банков в связанные МФО, прогнозирует ведущий аналитик по банковским рейтингам компании «Эксперт РА» Вадим Крапп. В то же время банковские МФО хоть и проникают во все сегменты рынка (высокомаржинальные, низкомаржинальные, POS, BNPL, МСБ), однако преимущественно задействуют собственную клиентскую базу, поэтому существенной прямой конкуренции между банковскими и классическими МФО нет, считает он.
Возможны и коллаборации между независимыми МФО и банками. «В 2025 году я жду совместных проектов между классическими МФО и банками, которые еще не запустили свои микрофинансовые организации. Такие партнерские компании могут работать не только с заемщиками банка, которым кредитная организация вынуждена отказывать из-за МПЛ и других ограничений, но и привлекать рыночных клиентов, имея хороший потенциал по фондированию. Это покрывает выдачи среднесрочных займов, более близких к потребительским кредитам, а также инвестиции в привлечение и клиентский сервис», — надеется финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин.