По итогам 2024 года доля «плохих» долгов в портфелях микрофинансовых организаций достигла минимального значения за три с половиной года, следует из данных СРО «МиР». Просрочка более 90 дней в портфелях микрофинансистов поступательно снижалась весь 2024 год, констатировал ЦБ. Это происходило из-за роста портфелей микрофинансовых организаций и активной переуступки прав на долги коллекторам. Аналогичного сокращения уровня просрочки в этом году эксперты не ждут
К концу 2024 года просроченная задолженность (более 90 дней) в совокупном портфеле микрозаймов российских микрофинансовых организаций (МФО) упала до минимальных за четыре года значений — 28,8%, следует из данных профильной отраслевой организации СРО «МиР», с которыми ознакомился Forbes. Это сопоставимо с теми значениями, которые наблюдались в II квартале 2021 года (28,7%). Год назад показатель, по данным СРО «МиР», составлял 33,3%.
Из данных ЦБ следует, что доля просрочки более 90 дней в портфелях МФО падает с III квартала 2023 года на фоне ужесточения регулирования рынка — макропруденциальных лимитов, ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки.
«Рынок МФО является исторически высокорискованным сегментом в силу особенности своей бизнес-модели. Однако в последние годы, несмотря на кризисы, он претерпел существенные изменения. Компании совершенствовали скоринг, инвестировали в технологии. Как следствие, есть компании, где уровень дефолтов сопоставим с банковским сектором в сегменте беззалоговых кредитов», — отмечает пресс-служба СРО «МиР».
Просрочка резко сократилась за счет роста новых выдач и увеличения цессии (сделок по переуступке долгов), поэтому в целом этот показатель малоинформативен, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперта РА» Вадим Крапп. Объем выдач займов на рынке МФО прибавил порядка 40% по сравнению с предыдущим годом, при этом основной прирост пришелся на банковские МФО, что обусловило формирование нового портфеля рынка с более качественной клиентской базой, отмечает он. Кроме того, компании очищали портфель от просроченных долгов в IV квартале с целью соблюдения требований по капиталу с учетом новых коэффициентов резервирования просрочки. По прогнозу «Эксперта РА», аналогичного резкого сокращения просрочки в 2025 году не произойдет — у рынка не будет регуляторного стимула к новому «очищению» портфеля, и многие крупные игроки активно развивают взыскание с собственного баланса.
На снижение просрочки повлияло ужесточение регулирования рынка от ЦБ, заставившее компании ужесточить отсев клиентов, и специфика бизнес-моделей компаний — активная работа с повторными заемщиками и со среднесрочными займами (installment loans, IL-займы) — этот сегмент вырос за год почти на 60%, отмечают участники рынка. «Уровень просроченной задолженности по текущим займам в 2024 году был стабильно невысоким — мы меняли настройки скоринга в сторону усиления для наиболее проблемных групп клиентов, чтобы соответствовать значениям сокращающихся макропруденциальных лимитов. Самым надежным заемщикам мы активно выдавали среднесрочные IL-займы с выплатой задолженности по графику — это влияло на снижение их долговой нагрузки и способствовало своевременным выплатам займов», — говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.
В некоторых компаниях, напротив, отметили небольшой прирост «плохих» долгов. «Входящее качество клиентского потока постепенно ухудшалось в 2024 году. На этом фоне мы дважды обновляли скоринговые модели и риск-правила, чтобы быть ближе к уровням кредитной нагрузки клиентов. В части случаев клиенты явно переоценивали запас своей финансовой прочности, что приводило к появлению просрочек даже в относительно благополучных сегментах. В итоге формировалось избыточное давление на уровень одобрения, который мы также снижали в течение года», — рассказывает управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Доля проблемных займов в портфеле подросла, но не критично, поскольку наиболее рискованные клиенты отсекаются еще на этапе скоринга, говорит руководитель направления портфельного менеджмента МФК «МигКредит» Олег Бердасов. Просрочка стала чаще появляться даже у тех заемщиков, которые ранее ее не допускали, кроме того, стало больше обращений за реструктуризацией долга, отмечает директор по устойчивому развитию Summit Group (бренд «ДоброЗайм») Амира Васильева.
В отчете за II квартал 2024 года (более поздние данные пока не опубликованы) Банк России пишет о двух факторах для постепенного снижения доли просрочки. Первый — увеличение самого портфеля микрокредитов, который размывает долю «плохих» долгов. По данным, СРО «МиР» совокупный портфель МФО вырос в 2024 году на 38%, до 458,6 млрд рублей. Второй фактор — активная продажа микрофинансовыми структурами своих долгов коллекторам. Несмотря на снижение объемов сделок по переуступке долгов (цессий) по микрозаймам в III квартале из-за выросших судебных госпошлин, которые сделали просуживание небольших долгов экономически непривлекательным, микрофинансисты и коллекторы сумели в итоге найти ценовой компромисс, уверяют собеседники Forbes. Интерес коллекторских агентств к покупке портфелей МФО не снижался, говорит директор департамента взыскания ГК Eqvanta Рустем Тазеев, снижалась лишь стоимость сделок. «Возможно, упал спрос на судебные портфели, особенно в секторе МФО, где госпошлина за правопреемство иногда стала достигать суммы требования. Но при справедливой цене определенный спрос на эти портфели также остается», — отмечает он. «Рынок адаптировал процессы после повышения госпошлин на подачу в суд и готов к новым покупкам», — считает руководитель департамента по работе с проблемными активами Moneyman Константин Курсаков.