Выдачи кредиток продолжают падать — в феврале банки открыли для россиян всего 1,15 млн соответствующих договоров. Это в два раза меньше, чем год назад, и на 6% ниже, чем в январе, который традиционно считается низким сезоном на рынке розничного кредитования. При этом средний лимит по карте за год вырос на четверть, а к январю этого года — на 8%, следует из данных ОКБ. Выдачи кредитных карт останутся на низком уровне из-за существенного роста «карточного» портфеля в 2024 году, сохраняющегося жесткого регулирования и высоких процентных ставок
Выдачи кредитных карт в России продолжают снижаться. В феврале 2025 года банки открыли россиянам всего 1,15 млн договоров на новые кредитные карты с общим лимитом на 141,64 млрд рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes. В годовом отношении количество выдач сократилось вдвое, а общий объем одобренных лимитов — на 39%. Год назад россияне получили 2,32 млн новых карт на 230 млрд рублей.
Февральские выдачи оказались даже ниже, чем в январе 2025 года, который из-за длинных новогодних праздников считается низким сезоном на карточном рынке. Так, количество оформленных договоров на новые кредитки сократилось на 6%, а общий лимит практически не изменился.
В то же время средний одобренный лимит по карте год к году вырос почти на четверть, а к январю 2025 года — на 8%, следует из данных ОКБ. Так, год назад банки были готовы одобрять в среднем 100 000 рублей, в январе этого года — 114 000 рублей, а в феврале — 123 000 рублей.
Выдачи кредитных карт в России начали снижаться еще c июня прошлого года, однако вплоть до сентября количество выданных новых кредиток превышало 2 млн штук в месяц. С декабря 2024-го выдачи опустились ниже 1,5 млн новых карт ежемесячно. Общий объем лимитов по выданным картам снижается с августа 2024 года: на пике в июле прошлого года банки согласовали выдачу новых карт более чем на 300 млрд рублей, в феврале 2025 года речь шла уже о 141,64 млрд рублей.
Выдачи сокращаются по нескольким причинам. Во-первых, Банк России поступательно ужесточал регулирование необеспеченного потребительского кредитования. Так, в 2024 году в два этапа — с 1 июля и с 1 сентября — ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Вводя надбавки к коэффициентам риска, Банк России заставляет банки накапливать буфер капитала на случай форс-мажорных ситуаций, например резкого ухудшения качества портфеля. Оба раза регулятор мотивировал свое решение обеспокоенностью быстрым ростом задолженности по таким продуктам. В отношении карт Банк России отдельно отмечал, что в условиях высоких ставок по кредитам заемщики предпочитали не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты, особенно с учетом имеющегося грейс-периода.
Эти же надбавки действуют в I квартале 2025 года и продлены до конца 2025 года. Однако с 1 февраля ЦБ пошел на послабления, снизив макропруденциальные надбавки к кредитным картам в льготном периоде, так как для клиентов, которые укладываются в льготный период, характерна пониженная дефолтность.
Сами банкиры отмечают весомый вклад жесткого регулирования в темпы выдач новых кредитов как в рознице, так и в корпоративном кредитовании. «В дополнение к высокой ключевой ставке и жесткой денежно-кредитной политике мы видим очень серьезным фактором увеличение регуляторной нагрузки. <…> Все эти факторы приводят к тому, что, как бы нам ни хотелось, но 2025 год по сравнению с 2023 и 2024 годами будет годом кредитной аскезы, то есть такого добровольного внешнего принуждения. К этому нужно быть готовым», — заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Выдача новых кредитных карт сокращается на протяжении уже девяти месяцев, и февраль 2025 года не стал исключением. Жесткая политика регулятора сделала процесс получения карт более сложным, снизилась доступность карт для клиентов с низким уровнем дохода и высокой закредитованностью», — говорит аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко.
В таких макропруденциальных условиях банки вынуждены были резко снизить уровень одобрения. «Еще на этапе подачи заявки высокие ставки означают повышенную долговую нагрузку, которая по силам лишь небольшому числу качественных заемщиков. Поэтому число отказов в выдаче новых кредитных карт растет, тем более, учитывая рост закредитованности россиян и удлинения их долгов в последние годы», — объясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В этих вопросах пока позитивной динамики нет, а количество качественных заемщиков без существенной долговой нагрузки, у которых есть спрос на новые кредитные карты, ограничено, добавляет он.
Среднерыночные значения полной стоимости кредита (ПСК) для кредитных карт в конце 2024 года колебались в пределах 41-43,6% годовых при использовании карт в безналичных расчетах в зависимости от согласованного лимита, максимальные значения были в пределах 54,6-58,13% годовых. Для операций снятия наличных эти значения были еще выше. Предельные ставки по закону не могут более чем на треть превышать тот уровень, который устанавливает регулятор ежеквартально. Однако значения ПСК рассчитываются с лагом в квартал. Для I квартала 2025 года ЦБ временно отменил ограничения ПСК для кредиток «из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которых приходится основной объем выдач», а именно: включения в расчет ПСК низких ставок в промопериод. Это исказило базу расчетов предельной стоимости, объяснял регулятор. «Отмена ограничения по ПСК для кредитных карт — это вынужденная и логичная мера, так как ПСК рассчитывается по ретроспективным данным, включающим периоды более низких ставок. Ввиду отмены моратория банки в I квартале должны были еще поднять ставки по карточным продуктам, чтобы они соответствовали рыночным реалиям и текущей ключевой ставке», — объясняет Беликов.
Возросшие ставки по всем кредитным продуктам снижают спрос на них и со стороны населения, продолжает Остапенко. «Да и модель поведения населения сместилась в большей степени в пользу сберегательной», — добавляет она.
Кроме того, в 2024 году банки накопили достаточно новых карточных заемщиков, готовясь к вводимым ЦБ ограничениям. По данным Банка России, по итогам 2024 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 11,2%. Значительный вклад в его рост внесли именно кредитные карты — они уже составляют около 27% от совокупного портфеля, отмечал ЦБ в декабрьском обзоре «О развитии банковского сектора». В 2025 году по карточному портфелю начала вызревать просрочка, которая достигла 0,5 трлн рублей. В таких условиях банкиры выдают новые кредитные карты с большей осторожностью.
Опрошенные Forbes эксперты уверены, что в ближайшие месяцы выдачи кредиток не будут расти. Переломным моментом могут стать снижение Банком России ключевой ставки или регуляторные послабления. При этом увеличение среднего лимита, размер которого растет вслед за инфляцией и переориентацией на клиентов с низкой долговой нагрузкой и более высокими доходами, помогает банкам частично компенсировать уменьшение объемов выдач кредитных карт, отмечает Софья Остапенко.