В январе полная стоимость кредита наличными добралась до нового максимума — 35,3%, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Отмена ограничений полной стоимости кредита до 31 марта и заданный ЦБ курс на охлаждение розничного кредитования заставит банки сохранять жесткость условий
В январе средневзвешенная полная стоимость кредита наличными (ПСК, включает все расходы заемщика по ссуде) достигла нового максимума — 35,3% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes. В декабре 2024 года она была на 2,6 п. п. ниже. На начало февраля ПСК зафиксирована на уровне 34,9%.
Средневзвешенная ставка по таким кредитам поднялась на 2,25 п. п., до 33,35% годовых в январе, а средняя сумма упала сразу на 17%, со 143 000 до 119 000 рублей. Средний срок кредитования второй месяц подряд держится на минимальных за последние пять лет значениях — 23 месяца.
Несмотря на жесткие условия и традиционный для начала года низкий сезон (после новогодних праздников выдачи в месячном выражении обычно падают), банки оформили 1,28 млн кредитов наличными — на 2% больше, чем в декабре, подсчитали в ОКБ. Однако объемы кредитования месяц к месяцу упали на 15% — до 152,42 млрд рублей (примерно на 60% меньше, чем год назад).
Одна из главных причин роста процентных ставок и ПСК — временная отмена Банком России ограничений по полной стоимости всех потребительских кредитов до 31 марта 2025 года. По закону, максимальные ставки по кредиту не могут превышать более чем на треть среднерыночные значения ПСК, которые рассчитывает ЦБ. Однако расчетное значение ПСК применяется с лагом в квартал. Например, для расчета ПСК на I квартал 2025-го банкам пришлось бы использовать среднерыночное значение ПСК по кредитам наличными за июль-сентябрь прошлого года, которое не отражает ни произошедший в этот период рост ключевой ставки с 16% до 21%, ни существенно возросшую стоимость фондирования. Так, во втором полугодии банки указывали, что спред процентных ставок по депозитам к ключевой достиг 2-3 п. п. Чтобы не допустить «риски манипулирования расчетом ПСК», ЦБ решил временно снять ограничения.
Эксперты, опрошенные Forbes, предполагают, что банки воспользуются отменой ограничения ПСК в I квартале для приведения ставок в соответствие с ключевой ставкой и стоимостью фондирования, но коррекция не будет значительной, так как ставки уже находятся на заградительном уровне. «Учитывая актуальный макропрогноз Банка России, ключевая ставка, вероятно, сохранится на высоком уровне в течение всего 2025 года, что будет обусловливать и высокую стоимость всех видов потребительских кредитов», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Средние ставки и ПСК могут продолжить свой рост, но маловероятно, что коррекция будет значительной, говорит руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
По прогнозам НРА, в ближайшие полтора-два месяца рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам будет в диапазоне 22–40% для работников по найму без оформления договора страхования, при этом средний размер ставки будет около 33%.
В январе 2025 года потребности в наличных у россиян чуть выросли в сравнении с декабрем, говорят представители финансовых маркетплейсов. Средняя запрошенная сумма кредита наличными на проекте Мосбиржи «Финуслуги» составила 518 000 рублей, говорит коммерческий директор маркетплейса Марат Аббясов. Она на 7,7% выше, чем в декабре 2024 года. По словам директора кредитного направления «Сравни» Магомеда Гамзаева, по размеру выданных кредитов тренд сейчас негативный: сумма запрошенных кредитов в заявках пользователей «Сравни» в январе росла с 620 000 до 650 000 рублей. Средние запрашиваемые и выдаваемые суммы в расчетах маркетплейсов включают разные виды потребкредитов, в том числе и залоговые, где средний чек из-за обеспечения выше.
Однако банки, как и прежде, не будут спешить согласовать полную сумму. По данным «Сравни», средняя сумма выданного кредита в январе сократилась с 625 000 до 570 000 рублей. «Даже если банки согласовывают заявку, то в среднем сумма выданного кредита будет меньше», — констатирует Магомед Гамзаев. Тенденция к снижению уровня одобрений заявок на потребкредиты наблюдалась всю вторую половину прошлого года.
Сроки кредитования останутся короткими, солидарны собеседники Forbes. «Средние сроки кредитования могут держаться на минимальных уровнях из-за высоких процентных ставок: в период двузначных ставок клиентам невыгодно брать длинные кредиты. Кроме того, на рынке нередко использовалась практика удлинения сроков кредитования для снижения ежемесячной долговой нагрузки на клиента. Сейчас макропруденциальная политика ЦБ направлена в том числе против искусственного удлинения сроков кредитования», — напоминает Марат Аббясов.
Кредитов банки будут выдавать все меньше. В сочетании с достаточно жесткими мерами регулятора в отношении сегмента, в том числе с учетом действующих макропруденциальных лимитов, НКР ждет дополнительного снижения новых выдач в стоимостном выражении в сравнении с прошлым годом. Однако вряд ли оно будет существенным, учитывая, что сегмент активно сокращался все второе полугодие 2024 года, говорит Михаил Доронкин.
«На наш взгляд, незначительный рост выдач кредитов в январе может быть связан с тем, что банки продолжили более пристально проводить скоринг клиентов и выдавать кредиты только клиентам хорошего кредитного качества. Кроме того, в 2024 году в декабре не было традиционного всплеска спроса, поэтому незначительное наращивание выдач в январе нельзя расценивать как начало тренда на восстановление рынка, скорее, это следствие перевода кредитных и риск-политик банков на более узкие рельсы», — резюмирует Инна Солдатенкова.